Os usuários podem importar planilhas em vários formatos, mapear campos de forma intuitiva, evitar duplicatas, validar dados, receber notificações e relatórios detalhados, processar grandes volumes de informações e personalizar o processo de importação de acordo com as necessidades da empresa. Essa funcionalidade simplifica a migração e atualização de dados, melhorando a eficiência e a precisão das operações de vendas e marketing.
Todo início de implementação de CRM passa pela importação de dados, legados, para a nova base.
Neste vídeo demosntramoa o conceito, organização e execução da tarefa centralizar as informações e a importação para dentro do CRM.
Demosntração passo a passo da importação de dados para dentro do Simple Pack CRM.
Neste vídeo demonstramos a importação de potenciais clientes, conhecidos como leads.
O passo a passo baixando os modelos, utilizando a planilha para dentralizar e organizar os dados.
Tratamos a importação com atualização de registros.
Demosntração de como importar o cadastro das empresas vindos do ERP, ou outra base de dados, exportados em planilha.
Passo a passo para importar os contatos, clientes, para o CRM.
Demonstramos conceito e passo a passo da importação.